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环氧丙烷、苯乙烯扩能危机

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4月10日，天辰公司总承包的天津渤化“两化”搬迁改造项目环氧丙烷/苯乙烯（POSM）装置乙苯（EB）单元投料试车一次成功，装置运行平稳，并产出合格产品乙苯，为下游单元开车投产奠定了基础，距离项目全面投产又近了一步。

作为“两化”搬迁产业链条的重要一环，POSM装置年产20万吨环氧丙烷联产45万吨苯乙烯单体，产品广泛应用于精细化工和高分子材料等领域；其中乙苯单元采用的专利技术，与传统技术相比，具有产品收率高、操作控制平稳、能耗低和环境友好等突出优势。

POSM装置产品市场空间广阔

POSM装置上游原材料主要为炼化一体化项目产出的乙烯、丙烯和苯等，之后通过共氧化法生产环氧丙烷和苯乙烯单体。

POSM工艺流程方块图

（以采用均相钼基环氧化催化剂为例）

PO是重要的有机化工原料，为目前市场上流通交易额排名前三的丙烯衍生物。其最大用途是合成聚醚多元醇，进而与TDI/MDI反应进一步合成聚氨酯高分子材料，广泛用于软体家具、汽车、冰箱冷柜、建筑保温材料及防水涂料等领域。目前，中国已经是世界最大的聚氨酯消费中心，预计未来聚醚多元醇消费量的增长速度将与我国GDP发展水平持平，市场空间较大。此外，环氧丙烷还可用于表面活性剂、润滑剂等行业，也可吸收二氧化碳制造可降解塑料（PPC）。

环氧丙烷产业链示意图

来源：华经产业研究院

苯乙烯也是合成高分子材料的重要原料，主要用于生产EPS/PS、ABS/SAN、丁苯橡胶/丁苯胶乳、不饱和聚酯树脂等产品，下游广泛应用于汽车、家电、医药、农药、染料和纺织工业等领域。

苯乙烯产业链示意图

来源：一德期货

环氧丙烷：年内将新增万吨/年产能

年之前，我国环氧丙烷产业供需呈现供小于需状态，属于化工产品中利润回报率偏高的原料中间体，进而吸引了大批投资者的青睐。年新冠肺炎疫情突发，导致新产能投产延后，年作为国内环氧丙烷集中扩能的首年，见证了供需格局从紧平衡到宽松平衡的过度。

年国内环氧丙烷投产可能性较高的新增产能项目如下表所示。据隆众资讯监测，理想状态下，年共计.5万吨/年新增产能，虽个别存延期可能，但如此数量的产能释放，年作为集中扩能期的第二年，环氧丙烷市场将面临更大的挑战。

年国内环氧丙烷新增装置预期

来源：隆众资讯订阅号

苯乙烯：年内将新增万吨/年产能

近年来，除中国以外的全球苯乙烯产能增速持续放缓。截至年底，全球苯乙烯总产能接近万吨/年；中国苯乙烯总产能为.9万吨/年，相比年新增万吨/年，增幅为26.90%，成为全球最大的苯乙烯产能国，占全球总产能的38%。

目前，我国已成为全球苯乙烯消费增长最快的国家，我国苯乙烯行业已进入快速成长期，正逐渐向供应饱和，甚至逐渐过剩过度。年以来，我国苯乙烯产能快速扩增。年，我国苯乙烯有进一步实现了产能的新释放：一季度安徽嘉玺35万吨/年、中化泉州45万吨/年和中海油壳牌二期70万吨/年；二季度中化弘润12万吨/年和宁波华泰盛富45万吨/年；三季度古雷石化60万吨/年，四季度烟台万华65万吨/年新装置投产；此外，山东玉皇和宁波科元分别扩能5万吨/年及巴陵石化扩能1万吨/年，常州东昊20万吨/年苯乙烯装置于9月25日左右停车后永久性关停。

—年是国内苯乙烯市场产能集中爆发的两年，这一趋势将继续延伸至年。即便自年下半年开始，下游新产能投放速度逐步加快，但仍赶不上苯乙烯产能的扩张速度。年国内苯乙烯供应端对于市场的压力将进一步加深，相关生产企业正面临着愈发严峻的生存竞争。

—（E）年各年底国内苯乙烯产能变化万吨/年来源：ICIS

年国内部分苯乙烯装置投产情况

来源：ICIS安迅思

市场人士预计，到年中我国苯乙烯供应将大量过剩，这可能是我国由苯乙烯进口国转向出口国不可避免的开端。

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