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1.要介绍公司的竞争对手情况，以及公司水性、无溶剂产品的技术壁垒。

从全球范围来看，公司竞争对手可以从两个板块来分析，一是欧洲板块，主要是意大利、西班牙、葡萄牙等国家的合成革企业，其产品主要用于下游高端奢侈品。二是亚洲板块，主要是日本、韩国、中国台湾等地区的合成革企业，如日本帝人、日本可乐丽、日本世联，韩国伯产、韩国德成、韩国大元，台湾三芳等。日本、韩国的合成革企业主要集中于运动休闲鞋、汽车内饰领域的中高端市场；中国台湾的合成革企业主要集中于运动休闲鞋、部分电子产品领域的中高端市场。从中国大陆看，安利股份是目前专业研发生产生态功能性聚氨酯合成革规模最大的企业，发展成为全球行业龙头。在功能鞋材和沙发家居领域，国内外头部企业合作增多，市场份额和影响力进一步提升。公司积极布局和培育电子产品、汽车内饰、体育装备、工程装饰等新市场、新动能，拓展聚氨酯合成革及复合材料在新兴领域的应用。水性、无溶剂工艺技术是全球行业未来发展的大趋势、大方向。其最大的特点是，生产过程中DMF含量低，VOC排放总量低，无味、净味，不含铅、汞、钴、锑、砷、六价铬等及芳香胺偶氮、多氯联苯、邻苯二甲酸酯、富马酸二甲酯、有机锡化合物、PFCS等有毒有害物质。安利公司在十年前就坚定不移、持之以恒地布局和开发研究水性、无溶剂工艺技术，积极转型升级，走在全球同行业前列，在工艺、技术、市场和客户方面都构筑了一定的技术壁垒，是全球行业的领先者、领跑者、领导者。从全球及国内来看，水性、无溶剂聚氨酯合成革主要供应商有日本、韩国合成革企业，及国内部分中小企业。韩国、日本合成革企业在水性、无溶剂工艺技术方面，与公司几乎是同步布局；台湾合成革企业虽然在生态革产品上有一定开发，但是在水性、无溶剂领域不具有先发优势。在品管、环保、管理体系和履行社会责任等方面，国内中小企业较难满足国际一线品牌客户的要求。

2.请简要介绍公司与苹果公司开展合作的过程，以及与苹果合作以来的销售情况。

公司自年3月开始，与美国苹果公司进行前期合作沟通及产品开发，先后通过苹果公司严格的品质控制、管理能力等资质审核，以及多轮、多环节的产品加工性能、环保、安全、社会责任等验证、审核和评价，取得供应商资格，并于年7月签订了《开发与供应框架性协议》，8月份正式量产，主要为苹果公司有关产品及配件指定的代工厂和相关企业提供生态功能性合成革材料。年上半年，公司与苹果公司合作稳定向好，其销售情况对公司业绩增长有一定贡献，但营收占比较小，占年1-5月份公司主营业务收入的比重约为7.06%。公司与苹果及其相关代工企业产品供货量情况，取决于苹果相关产品的市场需求情况、公司产品研发和生产情况、产品的替代性、同类产品竞争、产品价格的波动、原材料供应、苹果公司对供应商的选择、双方未来合作情况，以及汇率波动等多种因素，对经营业绩的影响尚存在复杂性和较多不确定性。公司始终认为，过度集中、依赖单一客户、单一品类和单一技术，是有风险的。安利已构建了梯队的、有层次的客户群体和较高的技术壁垒。公司经营业绩的增长，源于公司优质的客户群体和全球领先的工艺技术的共同发力、全面发力。

3.近几年来，公司外销收入基本稳定在5亿元人民币左右，且内销收入不断提高。请问公司外销占比下降的原因是什么？

公司的营销策略是，立足国内国际两个市场，充分利用国内国际两种资源，立足本土、面向国际，以及国际开发、国内经营，国内开发、国际销售，实现国内外市场“双轮驱动”、“并驾齐驱”，外销占比最高峰时达到50%左右。近年来，公司外销占比下降的原因，是公司转变经营策略，大幅调整压缩部分发展中国家的“大路货”订单，集中资源、精力，积极与世界领导品牌加大合作。同时，在需求层面，中国拥有超大的市场规模，是全球最有潜力的消费市场，公司也积极构建以国内大循环为主的“双循环”新发展格局，加大国内市场的开拓。

4.聚氨酯合成革下游应用场景较为分散，请问公司的开发模式，是根据客户需求进行定制开发，还是普适性基础性的开发？

产品开发是一种投入，是一种投资，公司坚持的开发理念，是以市场为导向、以客户为中心的精准开发、有效开发，不是脱离公司资源、能力，不计成本、不计效益去“标新立异”地开发，也不是关在实验室、办公室里“做研究”，开发经营脱离市场和客户需求的新产品、新品种。安利是面向市场、追求效益的企业、组织。我们认为，技术人员要成为“技术的商人”，成为“商业工程师”，不要为了技术而技术，为了工艺而工艺，只重技术，而轻市场、轻客户、轻管理，脱离市场、忽视成本，只讲投入不讲产出，不注重有效开发。因此，公司既有前瞻性、基础性的研发，也有适应市场需求的应用型研发。公司坚决反对产业多元化，但主张市场多元化、工艺多元化、品种多元化，在产品开发设计等方面体现差异化、个性化，不断提高市场占有率，实现可持续发展。同时，公司依托合肥丰富的科教资源，实行产学研三位一体的开发经营模式，在技术创新、项目合作、人才培养等领域，与中国科技大学、中科院合肥物质科学研究院、合肥工业大学、安徽大学等众多高校院所广泛开展合作，积极探讨研究石墨烯、硅基、生物基等新材料、新技术、新工艺与聚氨酯合成革的融合结合。安利股份坚持目标导向，不是机会导向，不是抓机会、炒短线、挣快钱，二十余年来，围绕绿色、环保、生态、健康、舒适等全球行业发展方向，坚守主业，像农民一样，在自己的“一亩三分地”里耕耘，从播种期，到成长发展期，成为小而美、小而专、小而精的企业，成为聚氨酯合成革这个小行业里的大品牌。公司的“好”与“不好”，不是我们自己说了算，是市场说了算。国内外数一数二的头部企业，与公司建立合作，反映出对公司行业地位和综合实力的认可，说明公司的经营开发策略是正确的，是符合市场需求和发展趋势的。

5.请问公司不同品类的营收占比是多少？各个品类对公司利润的贡献如何？

对于公司产品品类营收占比大致如下，功能鞋材和沙发家居分别占40%左右，电子产品约占10%左右，汽车内饰、体育装备、工程装饰合计约占10%左右。未来，公司期望通过努力，逐步提升电子产品、汽车内饰的营收比重。总体而言，公司在电子产品、汽车内饰的产品毛利较高。功能鞋材和沙发家居品类的毛利根据不同客户有所区别，一般来说，销售给国内外头部企业的产品毛利较高，销售给中小客户的产品毛利相对较低。当然，公司产品品类营收占比及毛利率情况，受宏观环境、客户产品的市场需求、公司产品开发、品质、市场波动及行业竞争等多方面因素影响，并不完全取决于公司，具有不确定性。

6.近期，公司员工持股已经出售完毕且终止，请问公司未来还会开展激励计划吗？

公司于年开展了第二期员工持股计划，公司有名员工参与其中，历时三年多时间，已全部通过集中竞价交易方式出售完毕，约占公司总股本的2.59%。公司经营管理层和员工对公司发展充满信心。未来，公司会积极研究、推进包括员工持股、股权激励在内的激励约束机制，综合运用多种激励工具，有效激发员工内生动力，构建企业与员工利益命运共同体，不断提升企业凝聚力和向心力，促进企业持续、健康发展。